Tổng hợp thị trường sắt thép quý III và dự báo

0983.75.05.74 (Mr. Hà) nguyenha24.info@gmail.com - Fax: 028 3620 8264

561/13/17 QL 1A, KP 3A, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng hợp thị trường sắt thép quý III và dự báo

Giá thép thế giới biến động theo chiều hướng giảm trong 9 tháng đầu năm nay do giá nguyên liệu đầu vào giảm, nhu cầu tiêu thụ yếu trong khi nguồn cung dư thừa. Ngành thép Việt Nam lao đao trước sức ép hàng nhập khẩu, hàng rào thuế quan.

I. Diễn biến thị trường

1. Diễn biến giá thép

Giá thế giới

Giá thép giảm mạnh trên khắp các châu lục trong 9 tháng đầu năm nay ( - 35%) và giảm 45% trong một năm qua. Nguyên nhân chính là do giá nguyên liệu đầu vào như quặng sắt lao dốc cộng với nhu cầu tiêu thụ yếu trong khi nguồn cung dư thừa.

Tại châu Á

Tại Trung Quốc, giá thép đã giảm liên tiếp trong 12 tháng qua do giá nguyên liệu đầu vào như quặng sắt giảm và nhu cầu yếu trong khi nguồn cung dư thừa. Các nhà máy Trung Quốc đã tăng cường xuất khẩu thay vì hạn chế sản xuất. Đồng nhân dân tệ phá giá mới đây đã hỗ trợ hoạt động xuất khẩu. Điều này sẽ châm ngòi cho nhiều vụ kiện thương mại trên toàn cầu. Tuy nhiên, xuất khẩu tăng sẽ không đủ để ngăn ngừa tốc độ giá giảm trên thị trường địa phương trong ngắn hạn do hoạt động giao dịch nội địa dự kiến chậm lại trong vài tháng tới.

Trong khi đó, giá tất cả các sản phẩm tại Nhật Bản cũng đã giảm kể từ tháng 8/2014 do nhu cầu trong nước sụt mạnh sau khi nước này thay đổi thuế tiêu dùng vào tháng 4 năm ngoái. Khối lượng xuất khẩu tăng đã đủ để các nhà máy trong nước giữ giá giao dịch các sản phẩm thép phẳng ổn định từ quý II/2015. Các điều kiện thị trường yếu dự kiến tiếp tục trong tương lai gần sẽ khiến giá có khả năng giảm hơn nữa trong vài tháng tới.

Tại Hàn Quốc, giá bán thép cũng giảm khá mạnh từ tháng 5/2014. Có một số dấu hiệu tích cực trên các thị trường trong nước và xuất khẩu các sản phẩm thép cán phẳng hiện nay. Dự kiến giá sẽ giảm hơn nữa trong ngắn hạn.

Giá thép tại Đài Loan giảm kỷ lục trong tháng 8/2015 so với cùng kỳ năm ngoái. Nhu cầu trong nước nghèo nàn và cạnh tranh gia tăng trên các thị trường thế giới. Tình hình này chắc chắn sẽ còn kéo dài tới hết năm 2015. Giá có thể sẽ giảm hơn nữa do tình hình bán thép dây cán nóng và cán nguội hiện đang ở mức thấp nhất kể từ giữa năm 2002.

Tại châu Mỹ

Từ hè 2014 đến 4/2015, giá bán thép dây cán nóng tại Mỹ đã giảm 1/3 giá trị. Các nhà máy đã dần dần đẩy tăng nhẹ giá giao dịch bắt đầu từ điểm thấp này. Khối lượng nhập khẩu lớn và nhu cầu yếu đã hạn chế mức độ tăng giá. Thực tế, một số áp lực tiêu cực đã bắt đầu tác động tới thị trường này trong tháng 8 do giá phế liệu giảm và hoạt động mua yếu trong kỳ nghỉ hè. Việc USD mạnh sẽ giữ nhập khẩu tăng lên trong ngắn hạn. Kết quả là giá sẽ giảm hơn nữa trong quý cuối năm bất chấp những nỗ lực tăng giá của các nhà máy.

Tại châu Âu

Giá thép tại Châu Âu đã tiếp tục xu hướng giảm trong 12 tháng qua. Giá trung bình tất cả các sản phẩm thép tại đây giảm 5% so với tháng 8/2014. Giá bán thép hiện chạm xuống mức thấp nhất 5 năm rưỡi qua. Nguyên nhân chính là do giá nguyên liệu thô giảm và khối lượng nhập khẩu lớn tiếp tục tác động tiêu cực tới thị trường, khiến nguồn cung ngày càng dư thừa trong khi nhu cầu yếu.

Tình hình kinh tế đang hồi phục và hoạt động bán cho các khách hàng địa phương đang tăng chậm chạp song giá bán trong khối dự kiến sẽ giảm trong phần còn lại của năm nay do môi trường cạnh tranh mạnh mẽ.

Kết quả tài chính của các nhà máy thép trong khu vực không đồng đều như nhau. Một số nhà máy, bao gồm ThyssenKrupp, Salzgitter và VOESTALPINE có kết quả tài chính tích cực trong quý II, chủ yếu dựa vào việc thực hiện các chương trình tái cơ cấu. Ngược lại, thu nhập đã giảm xuống tại nhà máy Tata Steel ở châu Âu. Công ty cho rằng nguồn hàng nhập khẩu giá rẻ, giá năng lượng không cạnh tranh ở Anh và sức mạnh của đồng bảng Anh là các lý do khiến kết quả kém.

Nhu cầu từ các ngành tiêu thụ nhiều thép nhất, như ô tô dự kiến sẽ tăng trong năm nay. Dự kiến tiêu thụ sẽ tăng khoảng 2% trong năm nay so với năm 2014 nhờ có xu hướng tiêu thụ được cải thiện, giá dầu thấp và đồng Euro mất giá.

Thị trường sẽ vẫn phải chịu áp lực tiêu cực trong những tháng tới. Giá nhập khẩu tiếp tục giảm và các nhà máy trong nước có thể bị buộc phải cắt giảm doanh số bán để cạnh tranh. Sự mất giá gần đây của đồng nội tệ Trung Quốc chắc chắn sẽ khiến hàng nhập khẩu chào bán vào châu Âu có giá rẻ hơn.

Nguyên liệu có nguồn gốc từ SNG sẽ vẫn được ưu chuộng trên thị trường này. Các nhà sản xuất tại các nước như Brazil và Hàn Quốc đang cố gắng thúc đẩy doanh số bán hàng trong khu vực.Các mối đe dọa nhập khẩu tăng cao, cùng với chi phí nguyên liệu thấp, dự kiến sẽ dẫn đến giảm giá thép cho phần còn lại của năm 2015.

Hình 1: Chỉ số giá thép thế giới của SteelHome từ tháng 9/2014 đến tháng 9/2015

Nguồn: SteelHome

Giá quặng sắt

Chỉ số giá quặng sắt Trung Quốc theo tính toán của Steelhome biến động theo chiều hướng giảm trong 9 tháng qua. Nguyên nhân là do kinh tế suy giảm và nguồn cung quặng sắt từ các mỏ khai thác hàng đầu gia tăng.Tiêu thụ thép tại nước sản xuất và tiêu thụ hàng đầu thế giới- Trung Quốc dự kiến giảm 6% trong năm nay, sau khi giảm 4% trong năm ngoái.

Sẽ có thêm nguồn cung quặng sắt mới trên thị trường với sự thành lập công ty khoáng sản Roy Hill của tỷ phú Úc Gina Rinehart trị giá 10 tỷ dolla Úc (7.1 tỷ USD) tại Gina Rinehart, bắt đầu sản xuất trong năm nay. Rio Tinto dự báo nguồn cung mới sẽ đạt tổng cộng 110 tấn trong năm nay.

Nguồn cung tăng quá mức từ các nhà cung cấp quặng sắt lớn nhất thế giới khiến các ngân hàng liên doanh tại London gồm Goldman Sachs Group Inc. và UBS Group AG đều dự báo giá sẽ giảm vào cuối năm.

Ngân hàng ANZ dự kiến nhu cầu thép theo mùa tại Trung Quốc thấp hơn so với kỳ vọng và nguy cơ nguồn cung bổ sung tăng nên giá quặng sắt trung bình sẽ ở mức 50 USD/tấn giai đoạn tháng 10-12.

Hình 2: Chỉ số giá quặng sắt Trung Quốc của SteelHome từ tháng 9/2014 đến tháng 9/2015

Nguồn: SteelHome

- Giá trong nước:

Tháng 9, giá sắt thép xây dựng giảm do nguồn thép nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam lớn và giá rẻ. Giá nguyên liệu đầu vào liên tục rớt, nhu cầu tiêu thụ thép xây dựng tại thị trường nội địa thấp do các công trình tránh khởi công trong tháng ngâu nên nhiều nhà máy vẫn tiếp tục giảm giá bán, đẩy mạnh các hình thức chiết khấu để giữ thị phần.Thị trường sản phẩm thép trầm lắng do chưa phải mùa cao điểm xây dựng trong khi các đơn vị thương mại hạn chế mua vào để tập trung cho công tác thu hồi công nợ. Nhiều doanh nghiệp phải điều chỉnh giảm giá bán để đẩy nhanh lượng hàng tồn kho và giữ thị phần. Mức giảm từ 200.000 - 400.000 đồng/tấn tùy từng khu vực.

Tại một số tỉnh miền Bắc, miền Trung, giá giảm 200-500 đồng/kg. Tại miền Nam, giá từ 14.200 đồng – 14.900 đồng/kg. Giá phôi thép Trung Quốc chào bán giảm 10-15 USD/tấn còn 300-320 USD/tấn.

Giá bán thép cây thông dụng vẫn ở mức 10 – 10,5 triệu đồng/tấn ở khu vực phía Bắc, và 10,7 – 10,8 triệu đồng/tấn ở các tỉnh miền Nam. Riêng các sản phẩm thép cuộn dao động ở mức 9,9 – 10,8 triệu đồng/tấn.

Nhu cầu của người mua có chiều hướng giảm. Tính đến tháng 8/2015, nhu cầu tiêu thụ đạt 1.184.972 tấn, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2014 nhưng giảm nhẹ 0,07% so với tháng 7/2015.

Bảng 1: Giá bán tại nhà máy, chưa trừ chiết khấu, chưa có VAT

ĐVT: Đồng/kg

		Miền Bắc		Miền Nam
	Sản phẩm	GTTN	VPS	Thép MN	Vinakyoei
Tháng 1	Thép tròn đốt	12.220	12.800	15.210	13.100
Tháng 2,3,4,5,6	Thép tròn đốt	11.870	12.800	15.210	12.300
Tháng 8-9	Thép tròn đốt	11.100	12.800	11.000	12.300
Tháng 1	Thép cuộn Ф6	12.220	12.800	15.260	13.320
Tháng 2,3,4,5,6	Thép cuộn Ф6	11.870	12.800	15.260	12.520
Tháng8- 9	Thép cuộn Ф6	11.100	12.800	10.950	12.520

Nguồn: Phòng thông tin kinh tế quốc tế

II. Cung – cầu

1. Cung

1.1. Thế giới

Theo Hiệp hội thép thế giới, sản lượng thép của 65 nước sản xuất thép lớn nhất thế giới đạt khoảng 948 triệu tấn trong 7 tháng đầu năm nay, giảm 17,8 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái.

Bảng 2. Sản lượng thép thô thế giới 7 tháng đầu năm nay

Đơn vị: Nghìn tấn

Tên nước	Sản lượng (nghìn tấn)	Chênh lệch (nghìn tấn)
Liên Minh Châu Âu (28 nước)	101.91	+40
Các nước châu Âu khác	20.160	- 50
SNG (6 nước)	59.159	-4.618
Bắc Mỹ	65.779	-7.757
Nam Mỹ	26.076	- 88
Châu Phi	8.583	- 70
Trung Đông	16.626	511
Trung Quốc	476.040	-5.856
Ấn Độ	52.889	2.189
Nhật Bản	61.438	-3.093
Châu Á	646.477	-8.093
Châu Đại Dương	3.336	-3188.66
Tổng cộng 65 nước	948.089	-17.866

Nguồn: Hiệp hội thép thế giới

Nhật Bản: Hiệp hội sắt và thép của Nhật Bản cho biết Nhật Bản đã xuất khẩu 3,535 triệu tấn thép trong tháng 7/2015, tăng 6,1% so với năm trước, lần tăng đầu tiên trong 3 tháng qua. Theo Bộ tài chính Nhật Bản, trong 7 tháng đầu năm 2015, xuất khẩu thép dầm chữ H của nước này đạt 280.000 tấn, tăng 55,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trung Quốc: Theo các số liệu hải quan Trung Quốc, xuất khẩu thép trong tháng 7/2015 tăng 9,5% so với cùng tháng năm ngoái, lên 9,73 triệu tấn. Trong 7 tháng đầu năm 2015, xuất khẩu thép tăng 27% lên 62,13 triệu tấn. Xuất khẩu thép của Trung Quốc tăng là do nhu cầu nội địa suy yếu trong khi nguồn cung dư thừa nhiều, đồng nhân dân tệ phá giá mới đây đã hỗ trợ các nhà máy thép đẩy lượng dư thừa ra thị trường quốc tế. Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm nhất kể từ năm 1990. Nhu cầu thép giảm trong năm nay và năm tới trong bối cảnh khủng hoảng bất động sản.

1.2. Việt Nam

Sản xuất: Theo Bộ Công Thương, trong 7 tháng đầu năm 2015, sản lượng sắt thép thô đạt 2.132,7 nghìn tấn, tăng 2,4% so với cùng kỳ; sản lượng thép cán đạt 2.370,7 nghìn tấn, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2014; sản lượng thép thanh, thép góc đạt 2.176,3 nghìn tấn, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2014.

Xuất khẩu: Theo số liệu của Tổng Cục Hải Quan, xuất khẩu sắt thép các loại trong 8 tháng đầu năm đạt 1,6 triệu tấn, giảm 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái; đạt trị giá 1,246 tỷ USD, giảm 14,2%. Xuất khẩu giảm là do các vụ kiện chống bán phá giá đưa ra ngày một nhiều, với mục đích nhằm bảo vệ hàng sản xuất kinh doanh trong nước.

<div style="color: #444444; font-family: 'times new roman'; font-size: 16px;&